So erstellen und konfigurieren Sie das Dashboard
Die Dashboard-Funktion befindet sich oberhalb des "Navigationsbaums". Hier können Sie auswählen, welche Arten von Berichten Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch anzeigen lassen möchten.
- Sie können diese Dashboards mit anderen Benutzern teilen, die Zugang zu Ihrem Portfolio haben.
- Sie können mehrere Dashboards erstellen.
- Sie können Dashboard-Berichte mit wenigen Mausklicks ausdrucken.
So erstellen Sie neue Dashboards und Berichte
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Gehen Sie zu "Dashboards" auf der linken Seite Ihres Bildschirms, oberhalb der "Navigationsstruktur".
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Klicken Sie auf "Neues Dashboard" oder "Bericht hinzufügen":
Vergessen Sie nicht, diesem Dashboard einen Namen zu geben
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Wählen Sie die Art des Berichts, den Sie hinzufügen möchten
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Wählen Sie das Objekt (Gebäude, Zähler, usw.), für das der Bericht erstellt werden soll
Klicken Sie auf das Feld "Objekt für", um das richtige Objekt zu finden, für das dieser Bericht erstellt werden soll: -
Wählen Sie die richtigen Einstellungen für Ihren Bericht, Sie können diese später jederzeit ändern.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Bericht hinzufügen".
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Klicken Sie auf "Speichern" unten auf der Seite, wenn Sie alle Berichte hinzugefügt haben.
Sie werden aufgefordert, diese Änderungen zu bestätigen: -
Der Bericht wird nun auf Ihrem Dashboard sichtbar sein.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Berichte zu erstellen, die auf diesem Dashboard angezeigt werden sollen.
So bearbeiten oder löschen Sie ein bestehendes Dashboard oder einen Bericht
1 Wählen Sie ein Dashboard aus und klicken Sie auf "Konfigurieren" oben rechts auf Ihrem Bildschirm.
2. bearbeiten Sie einen bestehenden Bericht in Ihrem Dashboard, indem Sie auf das Bleistift-Symbol klicken
- Um einen Bericht zu löschen, klicken Sie stattdessen auf das Mülleimer-Symbol.
- Sie können auch ein ganzes Dashboard löschen, indem Sie auf das rote Mülleimer-Symbol klicken. Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn Sie mit der Maus über den Namen des Dashboards fahren.
3 Ändern Sie die Einstellungen oder das Objekt des Berichts wie gewünscht und klicken Sie auf "Ok".
4. vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern! Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche unten auf Ihrem Bildschirm
Und bestätigen Sie dann die Änderungen:
Gemeinsame Nutzung von Dashboards, Drucken ihrer Inhalte und andere Funktionen
1 Sie können eine Liste der bevorzugten Dashboards erstellen, indem Sie auf das Stern-Symbol
- Achten Sie auf die folgenden Schaltflächen oben rechts auf unserem Bildschirm
2. um weitere Informationen über das Dashboard zu erhalten, klicken Sie auf das Info-Symbol
3. um mit anderen Benutzern zu teilen, klicken Sie auf das Share-Symbol
- (De)wählen Sie einen oder alle Benutzer aus, für die Sie das aktuelle Dashboard freigeben möchten.
4) Um das aktuelle Dashboard zu drucken, klicken Sie auf das Druck-Symbol
- Ein Pop-up-Fenster zeigt Ihnen die verfügbaren Optionen an, z. B. Drucken oder Speichern der Berichte als PDF.