Comment vous créez et configurez "Dashboards" ?
La fonction Tableau de bord (ou Dashboards en anglais) se trouve au-dessus de l'arbre de navigation. Vous pouvez y sélectionner les types de rapports que vous souhaitez afficher automatiquement à tout moment.
- Vous pouvez partager ces tableaux de bord avec d'autres utilisateurs ayant accès à votre portefeuille.
- Vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord.
- Vous pouvez imprimer les rapports des tableaux de bord en quelques clics.
Comment créer un nouveau tableau de bord et des rapports
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Allez dans "Dashboards ou Tableaux de bord" sur le côté gauche de votre écran, au-dessus de "Navigation tree ou Arbre de navigation"
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Cliquez sur "Nouveau tableau de bord" ou "Ajouter un rapport" :
N'oubliez pas de donner un nom à ce tableau de bord.
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Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez ajouter
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Choisissez l'objet (bâtiment, compteur, et cetera) pour lequel le rapport sera généré.
Cliquez sur l'espace "Objet pour" pour trouver l'objet correct pour lequel générer ce rapport : -
Choisissez les paramètres corrects pour votre rapport, vous pourrez toujours les modifier ultérieurement.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "Ajouter un rapport".
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Cliquez sur "Enregistrer", ou "Save" en anglais, en bas de la page lorsque vous avez ajouté tous les rapports.
Il vous sera demandé de confirmer ces changements : - Le rapport sera désormais visible sur votre tableau de bord.
- Répétez ce processus pour créer d'autres rapports à afficher sur ce tableau de bord.
Comment modifier ou supprimer un tableau de bord ou un rapport existant ?
1. Après avoir sélectionné un tableau de bord, cliquez sur "Configurer" en haut à droite de votre écran.
2. Modifiez un rapport existant dans votre tableau de bord en cliquant sur le symbole du crayon.
- Pour supprimer un rapport, cliquez plutôt sur le symbole de la poubelle.
- Vous pouvez également supprimer un tableau de bord entier en cliquant sur le symbole de la poubelle rouge. Ce bouton n'apparaît que lorsque vous passez la souris sur le nom du tableau de bord.
3. Modifiez les paramètres ou l'objet du rapport comme vous le souhaitez et cliquez sur "Ok
4. n'oubliez pas de sauvegarder vos modifications ! Cliquez sur le bouton bleu en bas de votre écran
Confirmez ensuite les modifications :
Comment partager des tableaux de bord ou imprimer leur contenu, et autres fonctions
1) Vous pouvez dresser une liste de vos tableaux de bord favoris en cliquant sur le symbole de l'étoile.
- Les boutons suivants se trouvent en haut à droite de l'écran
2. pour plus d'informations sur le tableau de bord, cliquez sur le symbole info
3. pour partager avec d'autres utilisateurs, cliquez sur le symbole de partage
- (Dé)sélectionnez un ou tous les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager le tableau de bord actuel.
4) Pour imprimer le tableau de bord actuel, cliquez sur le symbole d'impression.
- Une fenêtre pop-up vous montrera les options disponibles pour imprimer ou sauvegarder les rapports au format PDF, par example.